Parthean AI - Acelere suas decisões financeiras com IA

Descubra como o Parthean transforma o planejamento financeiro com inteligência artificial, facilitando a vida de consultores e clientes.

Como Funciona

O Parthean utiliza inteligência artificial para automatizar e otimizar diversas tarefas no planejamento financeiro. A plataforma permite:

• Extração de dados de documentos financeiros
• Análise de portfólios com métricas de risco
• Geração de relatórios de pesquisa em uma página
• Identificação de oportunidades de planejamento
• Preparação personalizada de reuniões
• Criação de planos financeiros em minutos
  Essa automação reduz a carga de trabalho manual, permitindo que os consultores se concentrem em construir relacionamentos com seus clientes.

Uso

Para utilizar o Parthean, siga estes passos:

1. Crie uma conta no Parthean e faça login.
2. Utilize o formulário de integração dinâmica para coletar informações dos clientes.
3. Faça upload de documentos financeiros e deixe o Parthean extrair dados automaticamente.
4. Analise as informações extraídas e use as ferramentas de planejamento para gerar relatórios.
5. Prepare reuniões utilizando as agendas geradas pela IA.
6. Monitore o progresso e interaja com seus clientes através da plataforma.

Integração de Novos Clientes

Utilize o Parthean para coletar dados de novos clientes de forma simples e organizada, acelerando o processo de onboarding.

Análise de Investimentos

Aproveite as ferramentas de análise do Parthean para entender melhor os portfólios dos seus clientes e sugerir melhorias.

Preparação de Reuniões

Use as agendas geradas pela IA para preparar reuniões personalizadas e focadas nas necessidades dos clientes.

Extração de Dados

Deixe que o Parthean faça a extração de dados de documentos complexos, liberando seu tempo para tarefas mais importantes.

Relatórios Personalizados

Crie relatórios em uma página que resumem informações financeiras de maneira clara e concisa.

Suporte ao Cliente

Forneça um suporte mais eficaz e rápido utilizando as ferramentas do Parthean para responder às dúvidas dos clientes.

Características

• Integração Dinâmica de Clientes: Facilita o processo de onboarding com um formulário personalizável que permite a entrada de dados e upload de documentos.
• Extração Automática de Dados: Elimina a necessidade de busca manual por informações em documentos financeiros, extraindo dados automaticamente.
• Análise de Portfólio: Fornece uma visão clara dos portfólios dos clientes, incluindo métricas de risco e sugestões de otimização.
• Relatórios de Pesquisa em Uma Página: Gere relatórios resumidos sobre ações, títulos e ETFs para uma tomada de decisão mais rápida.
• Preparação de Reuniões: Minimize o tempo de preparação de reuniões com agendas geradas automaticamente.
• Planejamento Financeiro Personalizado: Crie planos financeiros em segundos, adaptáveis às necessidades de cada cliente.

Plano Básico (Mensal): R$49/mês

• Acesso a ferramentas básicas de planejamento
• Suporte ao cliente
• Relatórios simplificados

Plano Profissional (Mensal): R$99/mês

• Todas as funcionalidades do Plano Básico
• Análise de portfólio detalhada
• Geração de agendas personalizadas

Plano Premium (Mensal): R$149/mês

• Todas as funcionalidades do Plano Profissional
• Suporte prioritário
• Acesso a recursos avançados de IA

Perguntas Frequentes

1. Como o Parthean melhora o processo de integração de clientes?

O Parthean oferece um formulário de integração dinâmico que permite aos clientes fornecer dados de forma rápida e organizada.

2. O que é a análise de portfólio no Parthean?

A análise de portfólio fornece insights sobre os investimentos dos clientes, incluindo métricas de risco e sugestões de otimização.

3. Posso gerar relatórios personalizados com o Parthean?

Sim, o Parthean permite a criação de relatórios em uma página que resumem informações financeiras de maneira clara.

4. O Parthean oferece suporte ao cliente?

Sim, todos os planos incluem suporte ao cliente para auxiliar em qualquer dúvida ou dificuldade.

5. Qual é a principal vantagem de usar o Parthean?

O Parthean economiza tempo e melhora a eficiência do planejamento financeiro, permitindo que você se concentre em seus clientes.

6. É possível testar o Parthean antes de assinar?

Sim, oferecemos um plano de teste para que você possa experimentar nossas funcionalidades antes de se comprometer.

7. Como o Parthean lida com a extração de dados?

O Parthean automatiza a extração de dados de documentos financeiros, economizando seu tempo e esforço.

8. Quais são os planos disponíveis no Parthean?

Oferecemos três planos: Básico, Profissional e Premium, cada um com recursos e preços diferentes.