Client Hub - Simplifiez la gestion de votre cabinet comptable
Mis à jour le 2025-03-04
Outil d'analyse de données AI
Assistant de service client AI
ClientHub est un logiciel de gestion de pratique comptable conçu spécifiquement pour les cabinets de comptabilité et de tenue de livres. Grâce à une intégration profonde avec QuickBooks et Xero, ce logiciel vous permet de gérer vos flux de travail en un seul endroit. Vous pouvez attribuer des tâches à vos clients, suivre le temps, et vérifier la qualité des données en un clin d'œil. Avec des fonctionnalités avancées telles que la génération automatique de tâches et la gestion des emails, ClientHub rend la communication client aussi efficace que possible. Dites adieu aux outils déconnectés et bonjour à une collaboration transparente.
Avez-vous du mal à gérer la communication avec vos clients tout en gérant les tâches internes de votre cabinet comptable ? ClientHub est la solution complète qui transforme la façon dont les comptables interagissent avec les clients et gèrent leur travail ! Ne laissez pas les inefficacités vous ralentir : découvrez comment notre plateforme peut booster votre productivité et améliorer l'expérience client. Inscrivez-vous et testez nos fonctionnalités, parce que chaque seconde compte dans votre travail.
ClientHub fonctionne sur un principe d'intégration et d'automatisation qui simplifie la gestion de votre prise de client et de la communication interne. En supprimant les silos de communication, il permet à toutes les équipes de rester sur la même longueur d'onde. Voici comment cela fonctionne :
Centralisation de la Communication : Toutes les interactions avec les clients sont réunies en un même endroit pour une consultation facile.
Gestion de Flux de Travail : Créez des listes de tâches et suivez l'avancement de chaque projet.
Automatisation Inteligente : Utilisez l'IA pour générer des réponses par email et des détails de tâches, réduisant considérablement le temps passé sur chaque interaction.
Intégrations Profondes : Tire parti de la synchronisation avec QuickBooks et Xero pour une gestion financière sans couture.
Analyse de Données : Identifiez et corrigez rapidement les anomalies dans vos données comptables.
Expérience Client Optimisée : Avec des tâches client adaptées et une communication fluide, l’expérience client est améliorée, ce qui favorise une collaboration efficace.
ClientHub vous donne les outils nécessaires pour établir une structure de travail solide tout en renforçant les relations avec vos clients.
Commencer avec ClientHub est un jeu d'enfant, voici comment l'utiliser, étape par étape :
Inscription : Visitez notre site web et créez un compte. C'est rapide et facile.
Configurer votre Profil : Ajoutez les détails de votre cabinet, y compris les outils que vous utilisez, ceux qui sont intégrés avec ClientHub.
Inviter vos Clients : Une fois votre profil créé, vous pouvez inviter vos clients à rejoindre ClientHub sans frais. Il est important de leur fournir une explication sur l'utilisation de la plateforme.
Création de Tâches : Commencez à créer des tâches pour vos clients. Assurez-vous de détailler ce qui est attendu pour qu’ils puissent facilement suivre.
Utilisation de l'IA : Prenez avantage des fonctionnalités d'IA pour gérer les réponses par email. Laissez la technologie faire le travail pour vous, que ce soit en générant des réponses ou en organisant vos emails.
Suivi des Projets : Utilisez la vue d'ensemble des tâches pour suivre le progrès de chaque client. Cet outil offre une transparence, tant pour vous que pour vos clients.
Communication en Temps Réel : Profitez des fonctionnalités de chat intégrées pour rester connecté avec vos clients et collègues. Cela vous aide à maintenir des lignes de communication ouvertes.
Cela ne prend que quelques minutes pour vous familiariser avec le logiciel, et après cela, vous verrez comment il peut transformer la manière dont vous gérez votre cabinet.
Enfin, ClientHub n'est pas juste un outil ; c'est une solution qui révolutionne la gestion des pratiques comptables. En réunissant toutes vos communications et données en un seul espace, il permet à votre cabinet de fonctionner de manière fluide et efficace. Rejoignez des centaines d'autres cabinets qui ont déjà fait le choix de l'innovation ! Testez ClientHub aujourd'hui et découvrez comment il peut améliorer votre flux de travail tout en offrant une expérience client exceptionnelle !
Fonctionnalités
Gestion Intelligente des Tâches
Attribuez, suivez et gérez les tâches liées aux clients en un seul clic, ce qui améliore considérablement la gestion globale du flux de travail.
Intégration Profonde avec QuickBooks et Xero
Accédez facilement aux informations financières de vos clients sans avoir à naviguer entre plusieurs outils, garantissant ainsi une efficacité optimale.
Fonctionnalités d'IA Avancées
Utilisez des fonctionnalités d'IA pour générer automatiquement des réponses par email et organiser vos tâches, facilitant votre travail quotidien.
Communication Centralisée
Éliminez les silos de communication en centralisant toutes les interactions du client dans un espace facile d'accès et utilisable.
Rapports et Tableaux de Bord
Suivez la progression de votre travail et la satisfaction du client grâce à des tableaux de bord intuitifs et des rapports automatisés.
Gestion Documentaire Intégrée
Conservez tous vos documents importants dans un même lieu, accessible à la fois pour votre équipe et vos clients.
Cas d'utilisation
Gestion des Tâches Clients
Comptables
Gestionnaires de Cabinet
Utilisez ClientHub pour gérer toutes les tâches liées aux clients en un seul endroit, réduisant le besoin d'échanges d'emails et de messages.
Gestion des Documents
Comptables
Techniciens
Echangez facilement des documents importants avec vos clients sans avoir à vous soucier de l'insécurité.
Collaboration d'Équipe
Équipes de Comptabilité
Gestionnaires
Collaborez facilement avec votre équipe en utilisant des outils de gestion des tâches et de communication intégrés.
Rapprochement des Transactions QuickBooks
Comptables
Auditeurs
Facilitez le processus de rapprochement des transactions avec une intégration directe à ClientHub.
Suivi des Projets
Gestionnaires de Projet
Clients
Avec les tableaux de bord, suivez l'avancement des projets en temps réel tant pour vous que pour vos clients.
Automatisation des Emails
Comptables
Assistants Administratifs
Gagnez du temps en automatisant la rédaction des emails grâce à notre fonctionnalité d'IA.
Analyse des Données
Analystes Financiers
Utilisez ClientHub pour analyser et corriger facilement les anomalies de données dans vos systèmes comptables.
Onboarding Simplifié
Nouveaux Clients
Accélérez le processus d'onboarding de vos nouveaux clients en leur fournissant des instructions claires et des accès centralisés.